Nueva Pescanova ha superado los 1.000 millones de euros en ventas y vuelve a obtener beneficios. La compañía pesquera ha contratado a EY como asesor financiero para obtener hasta 440 millones de euros en créditos, destinados a refinanciar su deuda y facilitar adquisiciones. Esta estrategia sigue a la reciente inyección de 279 millones de euros por parte de Abanca, su principal accionista con un 98,6% del capital.
La ampliación de capital, aprobada en mayo y programada para cerrarse el 3 de julio, tiene como objetivo reducir el apalancamiento de la empresa de más de siete veces el EBITDA a menos de cuatro. Actualmente, Nueva Pescanova presenta una deuda financiera neta de 529 millones de euros, de los cuales aproximadamente 354 millones de euros son préstamos de Abanca y 196 millones de euros corresponden a otras entidades financieras.
La empresa, que opera una flota de más de 50 barcos en el hemisferio sur, busca mejorar su balance y reducir los costos financieros, los cuales ascendieron a un interés promedio del 6,03% el año pasado. La participación de la vieja Pescanova en este proceso es mínima, con un 0,12% de los títulos, y no se espera que participe en la ampliación de capital.